一周概述：

宏觀要聞：國常會(huì)部署綜合施策穩(wěn)定市場預(yù)期，保持資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展；國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》；受疫情影響，19座高爐已經(jīng)燜爐停產(chǎn)；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)18.7萬，創(chuàng)1969年以來最低。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈投放500億元；調(diào)研247家高爐開工率保持穩(wěn)定，全國110家洗煤廠開工率略增0.5%；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格下降，螺紋鋼、電解銅價(jià)格上漲；煉焦煤、水泥、混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；當(dāng)周乘用車日均零售3.5萬輛，下降29%；BDI下降0.8%。

金融市場：本周主要商品期貨除銅、鎳下跌外，其余品種價(jià)格均上漲；全球股市中，中國股市、歐股下跌，美股上漲；美元指數(shù)98.8，上漲0.58%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國務(wù)院總理李克強(qiáng)3月21日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤提供強(qiáng)力支撐。將對所有行業(yè)的小微企業(yè)、按一般計(jì)稅方式納稅的個(gè)體工商戶退稅近1萬億元；中央財(cái)政在按現(xiàn)行稅制負(fù)擔(dān)50%退稅資金的基礎(chǔ)上，再通過安排1.2萬億元轉(zhuǎn)移支付資金設(shè)立3個(gè)專項(xiàng)，支持基層落實(shí)退稅減稅降費(fèi)和保就業(yè)保基本民生等。

會(huì)議還部署綜合施策穩(wěn)定市場預(yù)期，保持資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。一是要加大穩(wěn)健貨幣政策對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，同時(shí)運(yùn)用貨幣政策工具保持社會(huì)融資適度增長。二是保持政策穩(wěn)定性，近年來穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、激發(fā)活力的政策要盡可能延續(xù)，防止出臺(tái)不利于市場預(yù)期的政策。三是按照市場化法治化國際化原則，穩(wěn)妥處理好資本市場運(yùn)行中的問題，營造穩(wěn)定透明可預(yù)期的市場環(huán)境。四是密切跟蹤國內(nèi)外形勢，采取針對性措施提振市場信心。五是穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，保持人民幣匯率基本穩(wěn)定和國際收支基本平衡。

◎ 3月22日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》。目標(biāo)到2025年，國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上。

◎ 受疫情影響，截至3月24日，19座高爐已經(jīng)燜爐停產(chǎn)，減緩了采暖季復(fù)產(chǎn)的進(jìn)程，期間預(yù)計(jì)影響日均鐵水產(chǎn)量約7萬噸。

◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月19日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)18.7萬人，預(yù)期21.2萬人，前值21.4萬人修正為21.5萬人。該數(shù)字為1969年以來最低，表明在就業(yè)崗位空缺接近紀(jì)錄高位且勞動(dòng)力參與率下降之際，雇主正拼命留住工人。

（二）要聞速覽

◎ 3月23日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部考察時(shí)表示，當(dāng)前國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，我國糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品庫存充足、供給有保障，但要始終繃緊立足自身保障糧食安全這根弦，抓牢抓實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障14億多人的“米袋子”、“菜籃子”。

◎ 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，全國發(fā)行地方政府債券12060億元。其中，一般債券2341億元，專項(xiàng)債券9719億元。

◎ 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-2月國有企業(yè)營業(yè)總收入116208.4億元，同比增長14.0%。1-2月，國有企業(yè)利潤總額6118.6億元，同比增長16.8%。

◎ 財(cái)政部副部長指出，2022年大規(guī)模留抵退稅政策，是實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策的最重要內(nèi)容，將為市場主體提供約1.5萬億元的現(xiàn)金流。企業(yè)會(huì)有更多的資金進(jìn)行技術(shù)改造或者增加科技投入能夠提升企業(yè)發(fā)展的信心和預(yù)期，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤提供強(qiáng)力支撐。

◎ 財(cái)政部下達(dá)2022年支持小微企業(yè)留抵退稅有關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付財(cái)力補(bǔ)助4000億元，用于地方保障小微企業(yè)增值稅留抵退稅，為小微企業(yè)雪中送炭，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。

◎ 3月24日，財(cái)政部發(fā)布關(guān)于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告，自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。

◎ 交通運(yùn)輸部表示，要適度超前開展交通基礎(chǔ)設(shè)施投資，實(shí)施一批戰(zhàn)略性、全局性、引領(lǐng)性、基礎(chǔ)性的交通重大工程項(xiàng)目，有效帶動(dòng)“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃落地實(shí)施。

◎ 據(jù)中鋼協(xié)，目前我國24家鋼鐵企業(yè)完成了全工序超低排放改造，涉及產(chǎn)能1.48億噸，占總產(chǎn)能的13.8%。超低排放改造是鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的重要舉措，到“十四五”末，我國80%的鋼鐵產(chǎn)能要全部達(dá)到超低排放。

◎ 上期所提醒做好市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作，近期市場面臨的不確定性因素較多，請各有關(guān)單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資，共同維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

◎ 唐山行政區(qū)域內(nèi)所有道路（不含高速公路），自2022年3月20日零時(shí)起實(shí)施每天24小時(shí)交通管制，解除時(shí)間另行通知。開平區(qū)、豐南區(qū)、灤州市、遷西縣全域?qū)嵤﹪?yán)格封控管理。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月24日，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長前景惡化，將2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測從3.6%下調(diào)至2.6%。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，如有需要，美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)以上。美聯(lián)儲(chǔ)在利率和資產(chǎn)負(fù)債表方面的政策行動(dòng)將有助于在未來3年內(nèi)將通脹率降低至接近2%。

◎ 德國2月PPI同比增長25.9%，再次創(chuàng)下自1949年調(diào)查開始以來的最大漲幅，主要原因是能源價(jià)格上漲。

◎ 自2022年3月21日起，所有LME交易場所的鎳合約在任一方向的每日價(jià)格變動(dòng)幅度從12%增至15%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，銅、鎳價(jià)格分別下跌0.38%、1.67%，其余品種價(jià)格均上漲。其中，原油漲幅最高，達(dá)8.48%。全球股市方面，中國股市和歐股均下跌，美股漲勢明顯。其中，科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)3.27%；納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)1.98%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于98.8，上漲0.58%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布3月制造業(yè)PMI

時(shí)間：周四（3/31）

點(diǎn)評：3月31日，國家統(tǒng)計(jì)局將公布3月PMI數(shù)據(jù)。2月制造業(yè)PMI為50.2%，較1月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為51.6%，比1月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；2月綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為51.2%，高于1月0.2個(gè)百分點(diǎn)。三大指數(shù)均保持在榮枯線之上，景氣水平總體穩(wěn)中有升。

東北證券認(rèn)為，2月PMI指數(shù)靚點(diǎn)頗多，多指標(biāo)有超季節(jié)性上行，穩(wěn)增長言行一致，效果逐漸落地，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能正在企穩(wěn)修復(fù)。往后看，更大力度的減稅降費(fèi)政策和結(jié)構(gòu)性貨幣寬松將成必選項(xiàng)，而降準(zhǔn)降息等總量貨幣政策仍有空間。伴隨著財(cái)政發(fā)力效果的持續(xù)落地，預(yù)計(jì)一季度末至二季度，中國經(jīng)濟(jì)將逐漸企穩(wěn)，基數(shù)效應(yīng)下，全年走勢前低后高。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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