◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態。

一周概述：

宏觀要聞：3月5日，政府工作報告給2022年的經濟增長定下系列目標，其中GDP目標增長5.5%左右。中國2月制造業PMI小幅改善，亮點主要來自制造業新訂單和建筑業景氣兩個方面。2月美國非農數據創去年七月來最大增幅。

數據跟蹤：資金面上，當周央行凈回籠4300億元；調研247家高爐開工率升至74.47%，全國110家洗煤廠開工率降至70.7%；當周鐵礦石價格、螺紋鋼、電解銅價格上漲；混凝土價格下跌；當周乘用車日均零售8.0萬輛，增長31%；BDI增長3.47%。

金融市場：本周主要商品期貨全部上漲，WTI原油大漲25.08%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前；美元指數98.51，上漲2.04%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎3月5日，第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂開幕。習近平等黨和國家領導人出席大會，國務院總理李克強作政府工作報告。匯總過去三年政府工作報告目標對比如下：

◎國家統計局發布《2021年國民經濟和社會發展統計公報》，報告提出經初步核算2021年全年國內生產總值為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

◎3月2日，國務院副總理韓正在碳達峰碳中和工作領導小組全體會議上強調：要抓緊深化“雙碳”重大問題研究，形成可操作的政策舉措。要推進煤炭有序替代轉型，算清煤炭供需的“大賬”，合理規劃煤電建設規模和布局，推動煤炭清潔高效利用，發揮好煤炭在能源中的基礎和兜底保障作用。推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。

◎2月28日，國新辦就促進工業和信息化平穩運行和提質升級有關情況舉行發布會。要點匯總如下：（1）將積極培育數據要素市場，支持北京、上海建設數據交易所；（2）繼續實施新能源汽車購置補貼，開展新能源汽車、綠色智能家電等下鄉活動；（3）抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，穩定市場預期；（4）適度加快國內鋰、鎳等資源的開發進度；（5）優先保障基礎工業產品、重要生活物資；（6）繼續歡迎全球集成電路產業加大在華的投資，開展多種形式的合作；（7）今年新建5G基建60萬個，到年底總數達到200萬個；（8）計劃再培育3000家左右國家級專精特新“小巨人”企業；（9）穩妥有序提升國內芯片生產供給能力；（10）加大光伏、風機、節能電機等裝備供給，實施智能光伏產業創新發展專項行動；（11）深入開展APP整治，對移動互聯網服務的諸多環節進行全鏈條、全覆蓋監管。

◎2月25日，2022年原材料工業座談會上，工信部黨組成員、副部長王江平要求，2022年重點抓好幾方面工作：著力穩定工業增長。堅持穩字當頭、穩中求進，扎實做好穩生產、穩供給、穩投資、穩價格，杜絕隨意停限產等“一刀切”行為，切實保證行業穩增長；全力保障初級產品供給；推進綠色低碳發展等。

◎商務部：下一步將推動強化對制造業吸引外資的支持力度，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進制造業、戰略性新興產業以及數字經濟、綠色發展等領域。從供給沖擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，短期內預計也難以得到緩解。缺柜、缺工等問題持續困擾外貿企業，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平。

◎中國2月制造業PMI小幅改善。中國2月制造業PMI為50.2，前值50.1；非制造業PMI為51.6，前值51.1。2月財新制造業PMI 50.4，前值49.1。亮點主要來自制造業新訂單和建筑業景氣兩個方面。無論是官方還是財新制造業數據，新訂單指數的回升幅度均高于新出口訂單的回升幅度，這表明國內制造業需求回升更加明顯。建筑業景氣的逆季節性回升，表明隨著項目審批和地方債發行的提速，中央及各地基建穩增長措施正在產生效果，基建投資的回升有力對沖了房地產投資的下行。

◎美國勞工部公布的2月非農數據顯示，當月新增就業人數67.8萬，為去年7月來最大增幅，市場預期40萬，前值為46.7萬；失業率為3.8%，創2020年2月來新低。數據表明勞動力市場狀況強勁，可能有助于美聯儲在本月實施加息，同時薪資增速放緩，緩解了一些通脹壓力。

（二）要聞速覽

◎今年前兩個月，新增專項債發行規模將達8775億元。與此同時，部分地區已完成提前下達的專項債額度，重大項目建設獲得有力的資金支持。

◎2022年2月份中國物流業景氣指數為51.2%，較上月回升0.1個百分點；中國倉儲指數為51.3%，較上月回升3個百分點。

◎中鋼協駱鐵軍：“基石計劃”提出用2-3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題。首先力爭實現一個目標：到2025年，實現國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

◎統計局：2021年全國原煤產量41.3億噸，比上年增長5.7%。初步核算，2021年全年能源消費總量52.4億噸標準煤，比上年增長5.2%；煤炭消費量增長4.6%，電力消費量增長10.3%。

◎交通運輸部：2021年完成交通固定資產投資約3.6萬億元，同比增長約4%。

◎2022年前兩個月，中國百強房企的銷售、融資和拿地同比均出現收縮態勢。經中指研究院統計，1月-2月份銷售額排名前100位的中國房企銷售額均值為103億元，同比下降34%。

◎截至目前，已有超過10個城市下調了公積金或商貸首付比例，其中以三四線城市為主。另外，2月以來至少有5個城市下調了商貸的首付比例。包括重慶、江西贛州、河南駐馬店等地銀行均將首套房貸款首付比例降至20%。

◎中汽協根據13家重點企業上報的周報推算，2022年2月汽車行業銷量預計完成166.6萬輛，環比下降34.2%，同比增長13.8%；1-2月累計預計完成419.6萬輛，同比增長5.7%。

◎2022年3月家用空調行業排產約為1736萬臺，較去年同期生產實績增長3.1%。其中，內銷較去年同期實績增長4.9%；出口較去年同期實績增長13.7%。

◎2022年2月份中國工程機械市場指數即CMI為108.36，同比降低8.76%，環比微幅增加1.06%。依據CMI判斷標準，2月CMI值仍低于榮枯值130，逼近收縮區間。

◎2月28日，俄羅斯央行將基準利率從9.5%提升至20%，并稱加息的目的是抵消盧布貶值和通貨膨脹的風險增加，已準備好采取進一步調整利率。

◎歐元區2月份CPI同比上漲5.8%，創歷史新高。

◎歐盟決定將7家俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外。

◎歐元區1月生產者物價指數（PPI）較上年同期上升30.6%，預估為上升27.0%。

◎波羅的海油輪歐洲航線運費上漲3萬美元，至24.1萬美元/天，至少創2008年以來新高。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨全部上漲，WTI原油漲幅高達25.08%，LME鎳大幅上漲20.94%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前，德國DAX 30和法國CAC40跌幅均超10%。外匯市場方面，美元指數收于98.51，上漲2.04%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布2月金融數據、CPI和PPI

時間：周一至周三（3/7-3/9）

點評：雖然2月政府債和企業債融資規模較1月均有所下降，但都顯著高于去年同期，2月社融或仍較強。2月CPI、PPI同比增速或繼續回落。2月以來，豬肉價格持續回落，在國內“穩增長”政策持續發力下，國內螺紋鋼價格有所回升，煤炭價格略有回落，而受地緣政治沖突事件的影響，2月油價大幅上漲，或將帶動PPI增速回落幅度放緩。

（二）下周重點數據一覽

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